在「護法運動」失敗後，孫中山便著手開始進行國民黨的改組計畫。而此時唯一援助國民黨的外國勢力，便是蘇俄；但蘇俄其實是希望透過援助國民黨之際，在中國扶植共產黨的勢力，而孫中山則希望能藉此推翻被軍閥壟斷的北京政府。於是雙方在多次的會談中，逐漸確立了全體共產黨員以「個人名義」加入中國國民黨，並與國民黨建立「革命統一戰線」的方針。於是開啟了國共第一次的合作，也是國民黨「聯俄容共」政策時代的來臨。但很快地，國共雙方開始感覺到對方的敵意。於是在孫中山卒後，國民黨內反共派與親共派的鬥爭日烈。此時，由於左傾汪精衛與蔣介石的聯合，加以發生「廖仲愷案」，於是排擠了反共派的胡漢民。然而在俄顧問主導下，廣州已成汪精衛、蔣介石共治之局。蔣又得俄國餉械支持，發展黃埔黨軍力量，逐步擊敗陳炯明殘部，統一廣東，聲望大著。不過，蔣表面上與俄國、共產黨關係融洽，實則暗懷戒心。特別在討伐陳炯明的戰鬥結束後，有鑑軍中國共兩黨黨員漸呈「水火」，乃於1925年底在潮州召集會議，討論調和辦法。大要為黃埔軍校內允許共產黨員活動，惟應公開；而國民黨員欲加入共產黨者，須向特別黨部聲明，請得照准。即便如此，國民黨內的親共反共之爭，並沒有應聲歇止。緊接著發生的「中山艦事件」，更是使蔣得以控制黨內的共黨勢力，更使汪精衛遠走歐洲。但是這並未徹底解決共黨企圖滲透國民黨的企圖，於是當北伐開始後，廣州政府開始「迎汪運動」，則是將汪視為左傾份子的領袖，而「擁汪」在蔣派人士看來，無疑是「倒蔣」的行為，這也為北伐軍事埋下一顆不定時的炸彈。1926年底，北伐軍底定湘鄂贛三省，國民政府與國民黨中央黨部遂由廣州遷往武漢。然而，蔣介石很快驚覺武漢中央已被共黨份子「把持」；共產黨在各地主導的民眾運動，亦有「過火」之勢。反過來說，許多國民黨人，也日滋不滿蔣介石的大權獨攬，認定是「軍權」壓倒了「黨權」，寧願與共產黨合作，堅定支持武漢政權。這最終導致了國民黨「寧漢分裂」的格局。1927年春天，蔣介石所率領的一部份北伐軍攻抵江浙地區，與武漢中央的紛爭，趨於白熱化。4月12日，蔣在上海發動大規模搜捕共產黨員的行動，即所謂「清黨」。18日，在胡漢民等人的支持下，南京國民政府宣告成立，與武漢國民政府遙相對立。爾後數月間，南京政府號令所及的東南及粵桂滇黔川等地，也陸續發動了清洗共產黨的行動。武漢政權方面，於蔣介石發動清黨的同時，迎回汪精衛任國民政府主席。在汪領導下，仍然堅持「聯俄、聯共、扶助工農」的方針，指責南京「背叛革命」。不過，到了1927年7月，連汪本人也認定共產黨有意僭奪國民黨黨權，遂放棄合作，同莫斯科決裂。在南京、武漢先後「清黨分共」後，經過一連串政治上的捭闔縱橫，寧漢兩府宣告合流。