孫中山接受俄援，有藉外力推翻北京政府的現實考慮。同樣的，俄國之所以願意援助國民黨，也是別有懷抱。1921年，中國共產黨在俄國主導的「共產國際」扶植下，於上海舉行第一次全國代表大會，正式成立。然而，初期的中共力量薄弱，更無發展共產革命的條件。共產國際駐華代表馬林（Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet）明言：「中國的勞動運動太軟弱無力，實際上等於沒有。中國共產黨是人為地組織起來的；而且也產生得過早」。馬林相信，中國目前只能發展「國民運動」，而國民黨是這一運動的中心。因此，他主張蘇俄應積極支持國民黨，並令共產黨員加入國民黨，在國民黨內形成左翼力量。一俟時機成熟，真正的中國共產黨才能出現。1921年底，馬林開始與孫中山接觸。不過，雙方就幾個問題無法談攏，合作無法全面開展。首先，中共初僅願以共產主義立場，贊助國民黨革命，而不願將兩黨革命目標混為一談。其次，中共黨魁陳獨秀與陳炯明關係甚佳。即便在1922年孫中山與陳炯明決裂在即，陳獨秀於兩者之間，何去何從，尚猶豫不定。更耐人尋味的是，俄國政府在中國尋求的對象，實以直系軍閥領袖吳佩孚為主。莫斯科希望促孫中山與吳聯合，共同對付奉系軍閥領袖張作霖。而這一政策，實與孫中山聯張制吳的想法正好相反。1922年間，孫中山與俄國方面的會談，起初有欠順利。一方面國民黨的形式風格，難孚共產黨標準。俄國屢憂孫過重軍事，輕忽「組織」工作；反之，孫則抱怨俄援兌現有限。不過，國共合作的契機仍就此開展。1923年春，吳佩孚突然以武力解散京漢鐵路總工會，捕殺共產黨多人，中共稱之為「二七慘案」。中共與吳的關係破裂，莫斯科的聯吳計畫亦成泡影。1923年6月，中共正式通過，全體共產黨員以「個人名義」加入中國國民黨，並與國民黨建立「革命統一戰線」的方針。同年10月，國民黨人奪回廣州政權。廣州成為共產黨人少數可以公開活動的地方之一。在此之際，俄國派遣鮑羅廷抵廣州，作為莫斯科駐廣州的代表，最大的任務是促成國民黨的早日徹底改組。鮑初見孫中山，即應允軍事援助，但同時強調蘇俄革命的成功，得力於「黨」組織的效用。鮑論稱，國民黨可以廣州為基地，花一、二年使革命精神普及全國，但必須注意宣傳、動員群眾、推行軍隊政治工作。孫大為感動，允由鮑籌畫國民黨的改組工作。鮑羅廷嘗言，中國的國民革命必須由國民黨領導。但現在的國民黨，能力又不足承擔這一重任。1923年的國民黨，既與黨員沒有任何聯繫，也不向他們發送書刊，更不舉行任何會議。而國民黨偶爾發佈了孫中山的宣言，再被幾家報紙當作「趣聞」登載，然後又陷入年復一年的沈睡。這種情況，將導致黨員失去信心，完全投身於軍事工作；而在軍事工作中，他們又會逐漸變得更像軍閥。為了改正以上弊病，孫中山決心在俄國襄助之下，進行國民黨的「組織」再造。經過近兩個月的籌備，國民黨第一次全國代表大會於焉召開，會旨即在於改組工作。而大會通過的宣言、政綱，顯有俄顧問鮑羅廷意志的影響。抑有進者，大會選出的國民黨第一屆中央執行委員會，25名中央執行委員中，譚平山、李大釗、于樹德為中共黨員；在17名候補委員中，沈定一、林祖涵、毛澤東、張國燾等7人為中共黨員。同時，國民黨組織部長、農民部長、宣傳部代理部長為共產黨員。國民黨中央執行委員會常務委員共三人，其中，譚平山為中共黨員。國民黨正式進入了「聯俄容共」時代。