1931年的中國仍舊持續著分裂的局面，明張旗鼓反抗南京的，除了中共之外，即為廣州的國民政府。粵方於同年7月下令討伐蔣介石，外交部長陳友仁赴東京謀求援助。9月初，粵、桂軍進向湖南，中央軍亦向湖南前進，此時國民黨又一內戰即將爆發。此後隨著日軍侵華的腳步逼近，中央也開始為了對日抵抗的問題，產生了阢隉，但地方上的軍人鬥爭卻未因此稍減。1932年，廣東有陳濟棠與粵海艦隊之戰，山東省政府主席韓復?與據有膠東的師長劉珍年之戰。而軍閥割據的四川，1929年曾有一次爭奪。1931年，劉文輝聯合據有重慶的劉湘共抗據有川北的鄧錫侯、田頌堯，劉文輝取得了省政府主席之位。1932年，劉文輝再與鄧、田兩人交戰，劉湘轉與川東的楊森援助鄧、田，1933年，劉文輝敗走西康。總計民國以來，四川大小戰爭多達四百八十餘次。同時據有貴州的周西成，1929年因滇軍進攻，兵敗身死。其後滇軍雖被逐退，但黔軍又自相殘殺，直到1934年才告結束。西北地區同樣陷入戰亂的陰影之中，並無寧日。1928年，甘肅回教的馬家軍，反抗馮玉祥，雙方進行屠殺，造成漢人、回民死傷慘重。1930年，馮玉祥反蔣失敗，退出西北，甘肅、寧夏、青海成為回教軍人的地盤。1934年，擁兵三萬人的孫殿英自察哈爾經綏遠進攻寧夏，遭到回軍與山西、綏遠軍的痛擊，孫戰敗離軍。另外在1930年，新疆哈密維吾爾人以不堪省政府主席兼邊防督辦金樹仁的高壓，群起反抗。金樹仁派兵圍剿，維吾爾人乞援於河西肅州的回軍將領馬仲英。馬仲英年紀雖輕，但卻大破金樹仁軍，擬囊括新疆，不料卻遇到具有同樣野心的盛世才。於是兩人展開了對新疆的爭奪戰，1933年4月，邊防督辦公署參謀長陳中等與白俄歸化軍指揮巴平古特發動政變，驅逐金樹仁，擁教育廳長劉文龍為省政府主席，盛世才為邊防督辦，而此時馬仲英仍未放棄地持續進攻。