中日甲午戰爭，清廷戰敗，將台灣割讓給日本，成為日本的殖民地，一九三七年盧溝橋事變後，日本開始在台推動「皇民化運動」，成立皇民奉公會，禁止台灣民間戲劇的演出。此時的台灣布袋戲發展不得不進行一些改變來符合日本人的要求，以避免被全面禁絕的命運，所以在黃得時等人的奔走之下，准許全台留下七個布袋戲團；例如台北陳水井「新國風人形劇團」、台北謝得「小西園人形劇團」、虎尾黃海岱「五洲園人形劇團」、西螺鍾任祥「新興人形劇團」…等，演出內容及型態配合日人要求，而作相應的改變，故稱為「皇民化布袋戲」，又稱「新人形劇」。皇民化布袋戲的特點除了配合日人以日本故事、日式木偶裝扮、日語口白的演出外，也有不少突破傳統布袋戲的演出方式，例如後場配樂的部分開始加入留聲機或西洋音樂，舞台背景增設立體彩繪的佈景以及新劇場觀念的介入等，都開啟了台灣布袋戲「非鑼鼓」的演出方式。二次大戰結束後，日本戰敗，國民政府接收台灣，原本被壓抑的布袋戲班又開始活絡了起來。但二二八事變發生後，國民政府又開始禁止台灣布袋戲團公開的演出，於是開始出現內台戲。之後國民政府在國共內戰中又戰敗撤退台灣，讓台灣布袋戲團的發展又受到了抑制，布袋戲團為了生存發展，配合政府反共愛國的政策號召，出現了「反共愛國布袋戲」。除了全場表演反共愛國劇外，每當劇團參加戲劇比賽或是主戲上演前，都會有一場約半小時的政令宣導劇，戲偶多是梳著西裝頭，帶著兵帽的現代人型尪仔頭，戲服也多採用現代的服裝式樣，甚至連機關槍、戰車都成了表演時的道具，這樣的演出雖然配合了政府政策的教條式宣傳，但在台灣布袋戲的發展史上，也成了有趣的一頁。