廣州古稱番禺，自秦漢時奠基，當時以貢使貿易為主。漢朝從廣東南方，沿越南沿岸，穿越麻六甲海峽到緬甸陸地，再從緬甸渡過孟加拉灣到印度、斯里蘭卡。中國帶去的貿易品是黃金與絲織品，與印度等國換取珍珠、香藥等物品。當時的廣州因在此航線上，許多南洋、印度洋的珍寶聚集，已是一個都會。六朝時期，海外貿易的經營並未停止，印度洋諸國的商船紛紛來到中國南方。廣州因與內地的聯繫較為方便，成為南海對外貿易的樞紐。

青海因青海湖而得名，全境屬高原地區，地勢遼闊高亢，高山連綿，有盆地、河谷相間分布。中國最長的兩條河流長江和黃河均源於青海省境內。祁連山和阿爾金山橫亙省境之北，崑崙山自西而東橫貫省境中央，唐古喇山屹立在省境南部。省境內柴達木盆地有豐富礦產資源，尤其鹽礦蘊藏更是驚人。而在祁連山東段的湟水谷地是漢人進入發展的重要區域，其中西寧市是省會，也是自古漢藏文化交會的政治、經濟、文化中心。

懷聖寺于六二七年建造，至今已有一千三百多年歷史。寺內有一座始建于唐代的阿拉伯式呼禮塔，即光塔，是當時禮拜用的。唐代光塔面臨珠江，光塔可以為船舶指示照明，還可以指示風向。懷聖寺歷史上曾遭火焚而後重建。它是於清康熙三十四年（西元1695年）再次修建的。全寺占地2966平方米。寺門西南隅為著名的光塔；正面為看月樓；樓後為月台、水房、東西迴廊等；再後為禮拜殿。當年建造懷聖寺的艾比苑葛素歸真後，葬于桂花崗的先賢古墓地。現在每年廣州春秋交易會期間，都會有很多阿拉伯商人此處朝拜，誦讀《古蘭經》。

自棄宗弄瓚去世後，祿東贊掌權，但他也去世後，其諸子掌握大權，開始與大唐競爭西北地方，盡破諸羌羈縻十二州，唐安西四鎮失去。高宗咸亨元年（西元六七Ｏ年）詔右威衛大將軍薛仁貴等領兵十餘萬征討吐蕃，至大非川（今青海省東部）為吐蕃軍大敗，唐軍死傷嚴重，史稱「大非川之役」。此後雙方和戰互有勝負。十年後文成公主在長居西藏高原四十年後去世，大體而言，文成公主在世時，吐蕃與唐朝雖有戰爭，但尚稱安寧，此後吐蕃國勢日強，雙方衝突日益嚴重。

唐朝因內亂衰敗，吐蕃再再入侵，但吐蕃也因與回鶻競爭勢力稍衰，就在唐蕃在幾度會盟與敗盟之後，終於在穆宗長慶元年至二年（西元821─822年）會盟於長安，史稱「長慶會盟」，並派劉元鼎等與吐蕃使臣論納羅同去吐蕃，建立「唐蕃會盟碑（又稱甥舅和盟碑）」於西藏拉薩大昭寺門前，其文曰：「大唐文武孝德皇帝、大蕃聖神贊普，舅甥二主，商議社稷如一，結立大和盟約，永無淪替。神人俱以證之，世世代代，使其稱贊，是以勒石留傳之於後也。……」，本有三塊石碑，今日只有西藏的會盟碑尚存。此時吐蕃贊普赤祖德贊（又稱赤熱巴巾）在位，文治武功，頗為可觀，推廣佛教，改革藏文，西藏歷史將他與棄宗弄瓚、赤松德贊合稱「西藏三法王」。

唐玄宗天寶十四年（西元七五五年）發生安史之亂，吐蕃趁機佔有西域大片土地。安史大亂中，肅宗即位，唐將郭子儀與吐蕃會盟。代宗廣德元年（西元七六三年），吐蕃以唐蕃曾有赤嶺劃界，答應給吐蕃每年絹五萬匹未付，率党項、吐谷渾各族二十餘萬入寇，在安史降將高暉率領下攻陷長安，代宗逃往陜州，官吏六軍逃散，吐蕃立廣武王李承宏為帝，唐命郭子儀進擊，吐蕃佔領長安十五天後撤退，代宗才能回京。吐蕃以攻陷長安的表現自豪，曾在布達拉山立石紀功。此後吐蕃又攻下許多唐朝的西疆土地，唐朝不得已，被迫再與吐蕃兩次會盟。因此，西藏史家描述說贊普赤松德贊在位時是吐蕃國力最強盛時期。

喜馬拉雅山是指綿延在中國西藏邊緣的弧形山系，與尼泊爾和印度形成天然分界線。山勢雄偉，全長二千四百公里，寬約二百至三百公里，平均海拔六千公尺以上，高峰林立，超過七千公尺的山峰五十餘座，超過八千公尺的高峰有十一座，世界第一高峰珠穆朗瑪峰聳立在中段的中尼邊境上。喜瑪拉雅山擁有世上最多終年不化的冰川，景色瑰麗又詭譎，吸引眾多世界登山高手前來挑戰人類體能極限，寫下人類與自然搏鬥動人的一頁頁詩篇。

唐代海外交通以南海航線最重要。這條航線以廣州為起點，途經三十多個國家和地區，長達一萬多公里，是當時世界最長的航線，聯繫亞洲與非洲，稱為「廣州通海夷道」。這條海路自廣州往西南行，經越南沿岸，穿越麻六甲海峽，渡印度洋至斯里蘭卡，再由斯里蘭卡西北沿印度半島西岸，經印度河口西北，沿伊朗南岸，進入波斯灣，溯幼發拉底河抵巴格達。中國海船從廣州遠達波斯灣為止，而中國貨物則透過阿拉伯人轉運至波斯灣以西甚至非洲。

文成公主入藏下嫁贊普棄宗弄瓚是中國歷史上文化交流的千古美談，但是，對文成公主而言，卻是極大的考驗與適應的過程。因吐蕃位於西藏高原，距離大唐首都長安何止千里，要由溫帶農業文明生活轉換為高寒的畜牧生活，必須擁有無比的勇氣和毅力去完成和親的使命。文成公主西入藏的道路，舊稱「唐蕃古道」（今日為青藏公路），由長安出發，經天水、蘭州入青海，經民和、樂都…至湟源，經日月山、倒淌河…，行至札陵湖和鄂陵湖，渡黃河，到玉樹往西南入西藏，最後才到拉薩，路途實在非常遙遠，公主所受之艱辛可想而知了。因此在此古道上流傳許多公主的感人故事變成了以下傳說：一、日月山：位於青海湟源縣邊，海拔4877公尺，是農業區與牧業區分界線，因此兩邊山麓景象截然不同。傳說唐太宗曾塑造日月鏡給公主紓解思鄉之情，公主在此毅然摔下日月鏡，繼續西行，不再回顧。二、倒淌河：日月山西方約十公里處，有清澈見底的溪流向西而去，傳說公主在此須棄轎騎馬，進入草原，公主不禁流下淚水，但見河水西去，感悟「天下河水皆東去，惟有此水向西流」，因此「倒淌河」之名產生。此河因日月山隆起而注入青海湖。三、文成公主廟：傳說贊普棄宗弄讚迎接文成公主入藏後，公主曾在青海省玉樹平原結古鎮居住，教人民紡織與耕作，當地居民感謝她，在白納溝岩壁上雕刻公主像，後金城公主再次入藏興建為文成公主廟。四、覺臥像：西藏拉薩大昭寺內釋迦牟尼十二歲等身鍍金像，藏人稱為「覺臥」，藏語的意思是「至尊」，傳說是文成公主入藏時帶來的，此像在西藏的地位至高無上。像前十二盞金燈也是當時留存下來的文物。另外，傳說公主在大昭寺前種植柳樹，稱為「公主柳」或「唐柳」，藏人說今日雅魯藏布江畔的垂柳皆是公主帶去的種籽繁衍而成的，亦是美麗的傳說。

風俗方面：食－氣候大寒，不能種稻，以青稞、小麥、喬麥為主食，畜養犛牛、豬犬羊馬。衣－皆穿著毛氈，以赭塗面，婦女辮髮，有一種天鼠大如貓，皮可用來做衣裘。住－藏人畜牧維生到處居住，住居城郭者，如國都邏些城（今日拉薩），房屋皆平頭屋，高屋子亦甚高。貴人住在大?帳內，名叫拂廬。居住的地方有點污穢，藏人不常沐浴。宴客－與異國宴會，驅趕犛牛，令客人自己射殺以供享用。親族－重壯賤老，母拜於子，父親對兒子低聲下氣，出入皆少者在前，長者在後。戰鬥－軍令嚴肅，前隊皆死，後隊方進。重視戰死，戰敗脫逃者，懸狐尾在他頭上，以嘲笑他怯懦。喪禮－父母去世，剪去頭髮，青黛塗面，穿黑衣服，埋葬後不必守孝。若贊普去世，以衣物用具和活人、馬匹殉葬。制度方面：官制－其俗謂強雄為贊，丈夫為普，故國王稱為贊普，贊普妻為末蒙。宰相有大論、小論，另有內大相、副相、整事大相、副整事、小整事等官。文字－初無文字，結繩刻木來記事。後採印度梵文創藏文三十字母及四母音符號，字體有正楷與草書兩種。法律－十分殘酷，雖小罪就挖眼睛、削鼻子，或用皮鞭抽打，關在深達數丈的地牢中不見天日兩三年，判刑隨喜樂決定。