唐玄宗天寶十四年（西元七五五年）發生安史之亂，吐蕃趁機佔有西域大片土地。安史大亂中，肅宗即位，唐將郭子儀與吐蕃會盟。代宗廣德元年（西元七六三年），吐蕃以唐蕃曾有赤嶺劃界，答應給吐蕃每年絹五萬匹未付，率党項、吐谷渾各族二十餘萬入寇，在安史降將高暉率領下攻陷長安，代宗逃往陜州，官吏六軍逃散，吐蕃立廣武王李承宏為帝，唐命郭子儀進擊，吐蕃佔領長安十五天後撤退，代宗才能回京。吐蕃以攻陷長安的表現自豪，曾在布達拉山立石紀功。此後吐蕃又攻下許多唐朝的西疆土地，唐朝不得已，被迫再與吐蕃兩次會盟。因此，西藏史家描述說贊普赤松德贊在位時是吐蕃國力最強盛時期。

清德宗光緒二十一年，西藏由達賴十三世掌理政治宗教事務。此時英國佔有印度為殖民地，為控制中國西南部，並與由新疆方向伸入侵略勢力的俄羅斯帝國相抗衡，故英軍六百人於西元1904年入侵西藏，先佔領崗巴宗，再進攻江孜，江孜人民在宗山建立砲台，用生命對抗進攻八個月，直至全軍覆沒。英軍佔領拉薩五十天，達賴十三世逃往青海，並到北京晉見慈禧太后與光緒皇帝。但因川軍入藏，十三世逃入印度，清政府廢除之，英國趁機支持他，使之倒向英國。清廷覆亡，民國初建，達賴十三世返藏，西元1913年中、英、藏三方面召開西姆拉會議，會中親英的西藏代表私下將藏印邊界劃下「麥克馬洪線」，為日後中印兩國關係留下陰影。民國二十二年達賴十三世圓寂，經尋訪後，青海煌中縣一位名叫隆拉伯的小孩，被確定是達賴十三世轉生的活佛，民國二十九年正式舉行達賴十四世喇嘛坐?大典。當中國內部在國共激烈對抗中，民國三十八年班禪十世也舉行坐?典禮。

吐蕃衰亡後西藏陷入分裂狀態，但有印度高僧弘法，使西藏佛教形成許多流派，如寧瑪派（紅教）、薩迦派（花教）、噶舉派（白教）等，對西藏未來歷史發展影響深遠。十三世紀，其中薩迦派高僧班智達貢嘎堅贊與蒙古議定歸順事宜，薩迦派取得西藏領導地位，西藏成為元朝的一個行政區域，後來元朝曾在西藏三次清查戶口，並設立十五個驛站以加強交通聯繫。貢嘎堅贊的侄兒是八思巴（西元1235?1280年），其名藏文是聖者之意，十五歲就拜見忽必烈，後被封為國師，因對佛學有深入研究，又精通藏文，為蒙古創制蒙古新字，再封為「大寶法王」，成為元朝政府最高的佛教領袖和總管西藏的行政負責人。西藏喇嘛教也曾隨元朝勢力傳入中國。

宗喀巴（西元1357~1419年）生於青海湟中縣，其父是元朝政府派任的「達魯花赤」（地方官）。原名為洛桑札巴，而藏語稱湟中為「宗喀」，「巴」是人的意思。幼年出家，十六歲到西藏求法學經，拜各派高僧為師，為重振佛法，提出改革西藏宗教的看法：如要求僧人遵守戒律，嚴禁娶妻生子、干涉世俗事務，並提出完整的佛學理論。西元1409年宗喀巴召開「火龍年法會」，在拉薩以東達孜縣興建甘丹寺，正式建立格魯派，隨後再建立哲蚌寺和色拉寺，共稱拉薩三大寺，另加上日喀則的札什倫布寺和青海湟中的塔爾寺，人稱格魯派五大寺。此派僧人戴黃色僧帽，所以漢語多稱其為「?教」，其勢力後來居上，成為西藏佛教中最大的教派，宗喀巴被尊為始祖。西元1419年宗喀巴圓寂於甘拉寺，現其遺體靈塔尚存。傳承他的宗教理念的是兩大門徒：一個名叫根敦珠巴，後被封為第一世達賴喇嘛（喇嘛是上師的意思），另一位克珠杰，亦被封為第一世班禪喇嘛。採用的是「呼畢勒罕」轉世相承的方法，漸漸形成兩大活佛系統至今。

吐蕃贊普赤松德贊弘揚佛法，定佛教為政教。到赤祖德贊（又稱赤熱巴巾）時信佛更甚，規定七戶平民供養一個出家僧人，使僧人集團勢力大增，贊普哥哥朗達瑪在舊貴族支持下謀殺贊普奪位。上台後，立刻下令滅佛法並重興西藏原始宗教－苯教，焚經驅僧，引起佛教徒和民眾不滿，朗達瑪又被一位僧人刺殺。其兩子爭奪王位而互相攻伐，使內戰擴及整個西藏各地，而平民、奴隸也加入反抗行列，終使吐蕃陷於四分五裂的狀態，走向衰亡。當吐蕃衰亡時，甘肅泰、原、安樂等地回歸唐土，唐宣宗大中五年（西元八五一年）沙州人張譯潮率眾據沙州，趕走吐蕃統治者，建立歸義軍政權，奉表歸順唐朝中央政府。不過，五十年後，唐朝卻也被篡位滅亡。

西藏吐蕃王朝開始派遣使者與中國大唐往來，唐太宗以文成公主下嫁吐蕃贊普棄宗弄瓚，使漢藏兩民族交流融合，留下千古佳話。但後期吐蕃亦曾與中吐大唐兵戎相見，和戰不歇。這些歷史過程皆紀錄在中國正史「舊唐書」、「新唐書」與「資治通鑑」中，使「吐蕃」一詞正式現於文字紀錄中，更使神祕高原雪域的早期情況留下珍貴的歷史資料，雖然，它們不是吐蕃民族自己記載的歷史，恐有中國大唐的地位立場，但無損其價值與重要性。值得稍作了解，以下分述之：（一）舊唐書卷一百九十六上與下，列傳第一百四十六是「吐蕃上」、「吐蕃下」，首先在中國正史中紀錄「吐蕃」與大唐交流和戰歷史。其文章最後贊曰「西戎之地，吐蕃是強。蠶食鄰國，鷹揚漢疆。乍叛乍服，或弛或張。禮義雖攝，其心豺狼」。（二）新唐書卷二百一十六上與下，列傳第一百四十一是「吐蕃上」、「吐蕃下」，再次紀錄吐蕃與大唐相關歷史。對吐蕃早期史事紀錄較舊唐書為多，對吐蕃最後衰亡亦較有記載。其文章最後贊曰「唐興，四夷有弗率者，皆利兵移之，?其牙，犁其廷而後已。為吐蕃、回鶻號強雄，為中國患最久」。（三）北宋司馬光編纂之資治通鑑是依年代紀錄歷史發展的編年史，所以吐蕃歷史不會寫在某一篇章中，而是分散在歷代君王各卷裏。其中最早在卷一百九十四唐紀十，太宗貞觀八年（西元六三四年）出現紀錄，如「甲申，吐蕃贊普棄宗弄瓚遣使入貢，仍請婚」，但太宗不准。 而在卷一百九十六唐紀十二，太宗貞觀十五年（西元六四一年）紀錄「丁丑，命禮部尚書江夏王道宗持節送文成公主於吐蕃。贊普大喜，見道宗，盡子婿禮，慕中國衣服、禮儀之美，為公主別築城郭宮室而處之，自服紈綺以見公主」，是十分珍貴的史料。

廣州古稱番禺，自秦漢時奠基，當時以貢使貿易為主。漢朝從廣東南方，沿越南沿岸，穿越麻六甲海峽到緬甸陸地，再從緬甸渡過孟加拉灣到印度、斯里蘭卡。中國帶去的貿易品是黃金與絲織品，與印度等國換取珍珠、香藥等物品。當時的廣州因在此航線上，許多南洋、印度洋的珍寶聚集，已是一個都會。六朝時期，海外貿易的經營並未停止，印度洋諸國的商船紛紛來到中國南方。廣州因與內地的聯繫較為方便，成為南海對外貿易的樞紐。

由於中唐以後，南方成為中國對外貿易的重心，南海貿易非常興盛。廣州是中國在此南方航線的起點，不僅是中國對外貿易最大的港口，也是世界最大的海港。當時的廣州有許多大型商船，來自婆羅門（天竺）、波斯、崑崙（海南）等，船上載著堆積如山的香藥、珍寶。

棄宗弄瓚是中國舊唐書記載吐蕃贊普的名稱（新唐書為棄宗弄贊﹚，在西藏歷史中被尊稱為松贊干布，是吐蕃第三十二代君主。父朗日松贊已開始擴張國力，但被屬下毒害致死，十三歲的王子棄宗弄瓚即位。年紀雖輕卻能力不凡，在親信大臣協助下平定內亂，建都邏些城（今日西藏拉薩）。再加強治理，開疆拓土，完成青藏高原的統一。先娶泥婆羅（尼泊爾）尺尊公主，學習印度、尼泊爾文化與宗教，以印度梵文發明西藏文字。唐太宗貞觀八年（西元六三四年）派遣使者入唐。太宗命馮德遐回訪，贊普希望依突厥、吐谷渾例娶唐朝公主，太宗未許，贊普發兵攻吐谷渾等，直逼唐邊境松州（四川松潘高原），唐派兵擊之。又請和，派通使祿東贊再次請婚，唐太宗以文成公主下嫁贊普。貞觀十五年（西元六四一年）棄宗弄瓚親迎公主於柏海（今日青海札陵湖、鄂陵湖）。唐封他為駙馬都尉、西海郡王，再封賓王。遣貴族子弟入長安國學讀書，學習中土養蠶、造酒、農耕各種技術，促進了漢藏文化交流。西元六四八年，棄宗弄讚曾協助「天可汗」唐太宗派遣出使西域的王玄策攻打印度中天竺的叛亂。次年，去世。

自棄宗弄瓚去世後，祿東贊掌權，但他也去世後，其諸子掌握大權，開始與大唐競爭西北地方，盡破諸羌羈縻十二州，唐安西四鎮失去。高宗咸亨元年（西元六七Ｏ年）詔右威衛大將軍薛仁貴等領兵十餘萬征討吐蕃，至大非川（今青海省東部）為吐蕃軍大敗，唐軍死傷嚴重，史稱「大非川之役」。此後雙方和戰互有勝負。十年後文成公主在長居西藏高原四十年後去世，大體而言，文成公主在世時，吐蕃與唐朝雖有戰爭，但尚稱安寧，此後吐蕃國勢日強，雙方衝突日益嚴重。