在太平軍發難前，兩廣秘密會社早已連年起事，故當洪秀全率眾起事後，各地秘密會社受到種族意識的刺激，一同響應其號召，紛紛成為太平軍的合夥與接應。 道光末、咸豐初，廣東天地會勢力急遽擴張，爆發了由陳開、李文茂所領導的三合會紅巾軍起事。當三合會決定響應太平天國的抗清活動，咸豐五年(1855)更確定向廣西進軍後，不時有天地會會眾的加入，促使紅巾軍力量大增，最後甚至建立「大成國」。其勢力最盛時，一度控制了廣西四十餘州縣，並建立了地方政權。儘管最終大成國仍被清軍所滅，但大成國的意義卻不容忽視，它是天地會歷史上存在時間最長、最具完整形態的政權。當太平軍進入湖南後，天地會首領胡有祿、朱洪英等亦隨之在楚粵邊界展開激烈的戰鬥，於咸豐四年建號昇平天國。之後，當太平天國遇到湘軍的激烈反擊，胡氏與朱氏又號召兩廣和湖南的天地會，一同響應太平天國。這些種種都可見天地會與太平天國間的密切關係，有助於太平軍得以順利突圍、攻略城池。昇平天國之起事前後達二十三年之久，自咸豐二年(1852)至同治十三年(1874)止，是廣西天地會所建立的第一個地方政權，在桂、湘、粵三省交界一帶縱橫馳騁，橫掃三十餘州縣，並牽制了兩廣、兩湖清軍，大大地聲援了太平天國，對天地會活動也起了掩護作用。