宗喀巴（西元1357~1419年）生於青海湟中縣，其父是元朝政府派任的「達魯花赤」（地方官）。原名為洛桑札巴，而藏語稱湟中為「宗喀」，「巴」是人的意思。幼年出家，十六歲到西藏求法學經，拜各派高僧為師，為重振佛法，提出改革西藏宗教的看法：如要求僧人遵守戒律，嚴禁娶妻生子、干涉世俗事務，並提出完整的佛學理論。西元1409年宗喀巴召開「火龍年法會」，在拉薩以東達孜縣興建甘丹寺，正式建立格魯派，隨後再建立哲蚌寺和色拉寺，共稱拉薩三大寺，另加上日喀則的札什倫布寺和青海湟中的塔爾寺，人稱格魯派五大寺。此派僧人戴黃色僧帽，所以漢語多稱其為「?教」，其勢力後來居上，成為西藏佛教中最大的教派，宗喀巴被尊為始祖。西元1419年宗喀巴圓寂於甘拉寺，現其遺體靈塔尚存。傳承他的宗教理念的是兩大門徒：一個名叫根敦珠巴，後被封為第一世達賴喇嘛（喇嘛是上師的意思），另一位克珠杰，亦被封為第一世班禪喇嘛。採用的是「呼畢勒罕」轉世相承的方法，漸漸形成兩大活佛系統至今。

廣州古稱番禺，自秦漢時奠基，當時以貢使貿易為主。漢朝從廣東南方，沿越南沿岸，穿越麻六甲海峽到緬甸陸地，再從緬甸渡過孟加拉灣到印度、斯里蘭卡。中國帶去的貿易品是黃金與絲織品，與印度等國換取珍珠、香藥等物品。當時的廣州因在此航線上，許多南洋、印度洋的珍寶聚集，已是一個都會。六朝時期，海外貿易的經營並未停止，印度洋諸國的商船紛紛來到中國南方。廣州因與內地的聯繫較為方便，成為南海對外貿易的樞紐。

喜馬拉雅山是指綿延在中國西藏邊緣的弧形山系，與尼泊爾和印度形成天然分界線。山勢雄偉，全長二千四百公里，寬約二百至三百公里，平均海拔六千公尺以上，高峰林立，超過七千公尺的山峰五十餘座，超過八千公尺的高峰有十一座，世界第一高峰珠穆朗瑪峰聳立在中段的中尼邊境上。喜瑪拉雅山擁有世上最多終年不化的冰川，景色瑰麗又詭譎，吸引眾多世界登山高手前來挑戰人類體能極限，寫下人類與自然搏鬥動人的一頁頁詩篇。

格魯派（?教）始祖宗喀巴去世時，要求兩弟子世世轉生、永揚佛法，此種轉世制度稱為「呼畢勒罕」。形成達賴（蒙古語大海之意，觀世音俗薩化身）與班禪（梵文班智達，大學者之意，無量光佛化身）兩活佛傳承系統。明末（西元1641年），達賴五世與班禪四世派人祕召蒙古和碩特酋長固始汗率兵入藏，使?教獲西藏優勢地位。清朝建立後，西元1652年達賴五世赴北京覲見順治皇帝，獲賜金冊、金印與金銀禮物，成為宗教領袖，而固始汗任政軍領袖，使?教在西藏的「政教合一」統治有了基礎。西元1645年起達賴五世修建拉薩布達拉宮的白宮，作為行政中心。後有人為紀念圓寂的達賴五世再增修紅宮，成為歷代達賴之靈塔和佛堂所在地，此後，歷代達賴喇嘛均以此為駐在之所。今日布達拉宮是世界最高的古宮殿建築，更是西藏歷史與佛教藝術寶庫。另外，歷代班禪以後藏札什倫布寺為駐在所。自清康熙皇帝開始介入西藏管理，封班禪五世，入藏平定新疆蒙古準噶爾軍，冊封七世達賴喇嘛，到乾隆皇帝時正式訂立「噶夏」制度，設立駐藏大臣與達賴喇嘛共同掌管西藏事務。西元1793年清廷頒布《欽定藏內善後章程》二十九條，針對活佛轉世頒發金「本巴」寶瓶一件，以防弊端，即「金平掣簽」制度，此後西藏事務均依此行事。

吐蕃衰亡後西藏陷入分裂狀態，但有印度高僧弘法，使西藏佛教形成許多流派，如寧瑪派（紅教）、薩迦派（花教）、噶舉派（白教）等，對西藏未來歷史發展影響深遠。十三世紀，其中薩迦派高僧班智達貢嘎堅贊與蒙古議定歸順事宜，薩迦派取得西藏領導地位，西藏成為元朝的一個行政區域，後來元朝曾在西藏三次清查戶口，並設立十五個驛站以加強交通聯繫。貢嘎堅贊的侄兒是八思巴（西元1235?1280年），其名藏文是聖者之意，十五歲就拜見忽必烈，後被封為國師，因對佛學有深入研究，又精通藏文，為蒙古創制蒙古新字，再封為「大寶法王」，成為元朝政府最高的佛教領袖和總管西藏的行政負責人。西藏喇嘛教也曾隨元朝勢力傳入中國。

西藏地區的人類與文化由何而來？依考古學推斷，應自數萬年前即出現了。西藏全境發現舊石器遺址五處，新石器遺址二十多處，如林芝文化遺址發現古人類化石，而昌都卡若遺址發現房屋遺跡二十九座，石器七千餘件，陶片二萬餘片，距今約四千五百年。證明西藏很早已有人類定居，在長期發展過程中，西藏土著居民與甘肅、青海一帶的羌人融合成為今日的藏族。任何部族早期都沒有文字，但都有自己美麗動人的神話。藏人最初對自身起源並無文字記載，在甘肅敦煌曾出土《敦煌古藏文字卷子》記載吐蕃贊普係天神之子下凡來統治人世。不過，後來西藏史書普遍記錄了一個有趣的傳說神話故事。很久很久以前，一隻受過觀世音菩薩點化的神猴，在雅隆河谷的一個山洞裏修行。一天來了一個女妖，提出要與神猴結合，神猴斷然拒絕，但女妖並不放棄，神猴只好請示菩薩如何處置，菩薩表示神猴與女妖有一段未了宿緣，兩人結合是上天的意思。神猴謹尊佛意與女妖結為夫婦，不久生下六隻小猴，數年後繁衍千萬之小猴孫。彌猴取得神榖種子，灑向大地，霎時滿山遍地長出神榖神果，小猴孫們吃了後，尾巴變短，毫毛漸脫，逐漸學會說話，變成了人類，這就是藏族人的神話由來。這個神話傳說故事很特別吧！藏族神話普遍流傳，在清代建立的西藏拉薩布達拉宮的壁畫裏描繪了這個故事，「澤當」在藏語裏就是「猴子玩耍的地方」。藏人說乃東縣澤當平原上貢布山峭壁上的小山洞，就是神猴與女妖的居所。依據西藏史籍的說法，約在西元前二世紀，一位印度流落王子被發現，藏人因其英姿勃發的神態，以為他是「天神之子」，便推舉其為部落領袖，尊稱為「聶赤贊普」。他是吐蕃部落第一位贊普，傳說在澤當鎮南方十公里處山坡上，興建了西藏第一座王宮「雍布拉崗」。自他開始到唐朝時吐蕃王朝建立，一共傳了三十二代，其中有九位藏王埋骨於瓊結縣藏王墓群，迄今遺跡尚存。

吐蕃贊普赤松德贊弘揚佛法，定佛教為政教。到赤祖德贊（又稱赤熱巴巾）時信佛更甚，規定七戶平民供養一個出家僧人，使僧人集團勢力大增，贊普哥哥朗達瑪在舊貴族支持下謀殺贊普奪位。上台後，立刻下令滅佛法並重興西藏原始宗教－苯教，焚經驅僧，引起佛教徒和民眾不滿，朗達瑪又被一位僧人刺殺。其兩子爭奪王位而互相攻伐，使內戰擴及整個西藏各地，而平民、奴隸也加入反抗行列，終使吐蕃陷於四分五裂的狀態，走向衰亡。當吐蕃衰亡時，甘肅泰、原、安樂等地回歸唐土，唐宣宗大中五年（西元八五一年）沙州人張譯潮率眾據沙州，趕走吐蕃統治者，建立歸義軍政權，奉表歸順唐朝中央政府。不過，五十年後，唐朝卻也被篡位滅亡。

唐時，來到廣州的外商比前朝更多。外人不能居於城內，當時他們多聚居於城南，當地因有蕃坊之名。外人在廣州的人數，從西元八七八年龐勛之亂，外人記載約有十二萬人來看，應當不少。為便於管理，唐朝任用外人當蕃長，負責處理蕃人事務。當時外人之間若發生糾紛，按唐朝法律規定，同國人互爭，以該國法律處理。若異國人之間發生糾紛，則用中國法律處置。蕃坊受當地市舶司和政府管轄。但居民可依其本族的宗教、風俗、習慣生活。僑民可以與漢人通婚，或改用漢姓，學中國語言文字。蕃坊內也建立專供外國子弟就讀的「蕃學」，僑民可應科舉考試甚至做官。

唐代海外交通以南海航線最重要。這條航線以廣州為起點，途經三十多個國家和地區，長達一萬多公里，是當時世界最長的航線，聯繫亞洲與非洲，稱為「廣州通海夷道」。這條海路自廣州往西南行，經越南沿岸，穿越麻六甲海峽，渡印度洋至斯里蘭卡，再由斯里蘭卡西北沿印度半島西岸，經印度河口西北，沿伊朗南岸，進入波斯灣，溯幼發拉底河抵巴格達。中國海船從廣州遠達波斯灣為止，而中國貨物則透過阿拉伯人轉運至波斯灣以西甚至非洲。

文成公主入藏下嫁贊普棄宗弄瓚是中國歷史上文化交流的千古美談，但是，對文成公主而言，卻是極大的考驗與適應的過程。因吐蕃位於西藏高原，距離大唐首都長安何止千里，要由溫帶農業文明生活轉換為高寒的畜牧生活，必須擁有無比的勇氣和毅力去完成和親的使命。文成公主西入藏的道路，舊稱「唐蕃古道」（今日為青藏公路），由長安出發，經天水、蘭州入青海，經民和、樂都…至湟源，經日月山、倒淌河…，行至札陵湖和鄂陵湖，渡黃河，到玉樹往西南入西藏，最後才到拉薩，路途實在非常遙遠，公主所受之艱辛可想而知了。因此在此古道上流傳許多公主的感人故事變成了以下傳說：一、日月山：位於青海湟源縣邊，海拔4877公尺，是農業區與牧業區分界線，因此兩邊山麓景象截然不同。傳說唐太宗曾塑造日月鏡給公主紓解思鄉之情，公主在此毅然摔下日月鏡，繼續西行，不再回顧。二、倒淌河：日月山西方約十公里處，有清澈見底的溪流向西而去，傳說公主在此須棄轎騎馬，進入草原，公主不禁流下淚水，但見河水西去，感悟「天下河水皆東去，惟有此水向西流」，因此「倒淌河」之名產生。此河因日月山隆起而注入青海湖。三、文成公主廟：傳說贊普棄宗弄讚迎接文成公主入藏後，公主曾在青海省玉樹平原結古鎮居住，教人民紡織與耕作，當地居民感謝她，在白納溝岩壁上雕刻公主像，後金城公主再次入藏興建為文成公主廟。四、覺臥像：西藏拉薩大昭寺內釋迦牟尼十二歲等身鍍金像，藏人稱為「覺臥」，藏語的意思是「至尊」，傳說是文成公主入藏時帶來的，此像在西藏的地位至高無上。像前十二盞金燈也是當時留存下來的文物。另外，傳說公主在大昭寺前種植柳樹，稱為「公主柳」或「唐柳」，藏人說今日雅魯藏布江畔的垂柳皆是公主帶去的種籽繁衍而成的，亦是美麗的傳說。