蔣介石在北伐期間實施清黨，為史達林對華政策的一大挫敗。但史達林仍要中共與國民黨左派合作，變武漢政權為工農革命的獨裁政權，使國民黨居其名，而共黨居其實，避免類似清黨之事再次發生。但此時軍人反共的聲浪高漲，於是俄顧問鮑羅廷認為必須先遷就國民黨左派，承認民眾運動「過火」，不僅要保護工人農民利益，亦需保護中等階級的工商業利益。但共產國際代表魯易則主張要改造國民黨中央，成為工農獨裁。最後魯易奉共產國際命令，對國民黨左派表示強硬態度，1927年6月5日將共產國際訓令送交汪精衛，希望會商。汪以為這是消滅國民黨的陰謀，當天解除了鮑羅廷的顧問職。第二天，便與唐生智一同會晤馮玉祥。在武漢與南京誓不並存的情況下，雙方皆欲爭取馮玉祥的合作。而中共欲使馮為己用，將南京、武漢政權一併消滅。而汪精衛於鄭州會議中，遊說馮共攻南京，為馮所拒。馮主張武漢、南京合一，共同北伐。魯易去函馮玉祥，勸其摧毀南京，奪回廣州，肅清兩湖、江西的反共勢力，此事亦為馮力所不能及。於是汪精衛為了保全武漢的地位，決定回師，準備自行東征，將新得的河南讓予馮玉祥，做為北方的屏障。唐生智懼兩湖地區為中共所奪，一力贊成。6月13日，汪精衛等人返回武漢，唐生智、張發奎軍相繼南撤。魯易以為馮玉祥態度動搖，主張公開反馮，展開激進的活動。雖然鮑羅廷與魯易均拉住汪、唐，允給予借款，贊成東征，但這些活動已經破壞汪、唐兩人與共黨合作的決心。鄭州會議後，馮玉祥與閻錫山兩人均表達對共產黨的敵視態度，同時武漢的將領也開始反共，但此時中共中央仍謀與汪、唐聯合東征。但是中共中央與共產國際之間發生摩擦，同時亦宣告武漢政府已為反革命勢力所控制，革命任務也隨之終了。而汪精衛為了實行東征，尚無意與中共立即決裂。但是唐生智的部隊揚言不分共便不能東征，不願為中共東征。汪精衛始稱共產國際對中共的訓令為對國民黨的根本危害，最終國共兩黨全面破裂，由和平分共成為武力分共，彼此水火不容。同一時間武漢將北伐軍自鄭州撤回湖北，準備東征，南京亦將精銳之師由徐州移往長江上游，做抵禦之計，雙方的戰爭似乎一觸即發。但武漢恃為東征的主將張發奎，因南昌中共的暴動，實力折損，率部回粵，東征看來似乎不可為；但唐生智陳兵鄂、皖之間，仍繼續聲稱討蔣。