鄭成功原名森，字大木，為鄭芝龍之子。當清軍入關、明朝瀕臨滅亡之時，鄭芝龍等人擁立唐王，於福州建立政權。唐王相當賞識鄭成功，賜姓朱，改名成功，因此大家都稱呼鄭成功為「國姓」或「國姓爺」。 滿清軍隊在渡過長江以後，作戰並不順利，因此，便以高官厚祿來引誘手中掌有兵權的鄭芝龍投降，這一招果然讓鄭芝龍動心，鄭芝龍便投降清朝。鄭成功在其父尚未投降清朝時，便力阻其父投降，然而，其父還是不聽其勸告而投降清朝，但是鄭成功繼續堅持抵抗清朝。鄭成功自永曆元年（西元1647年）正式進行反清復明的活動以來，在中國東南沿海與清軍對抗了十餘年，永曆13年鄭成功自金陵敗退，10月又退守廈門，此時的鄭成功知道，如果要與清軍作長期的對抗，訓練兵士和籌備糧食都需要再做長期的打算，再加上廈門和金門容易被清軍再度進攻，因此，鄭成功不得不開闢另一個反清復明的新基地，以便能長期抗清。台灣漢人在荷蘭人的統治下，生產出豐富的稻米，不但可以自給自足還可以外銷，提供軍糧絕沒有問題，此外，台灣自十六世紀末十七世紀初以來，已成為東亞貿易據點，有可觀的貿易利益，而其地理位置距離中國又適中，進可攻退可守，在這些原因下，鄭成功決定攻取台灣，作為反清復明的新基地。 另外又由於在台灣的漢人何斌來歸，詳細告訴鄭成功台灣荷蘭人的相關情報，其後鄭成功又與部將討論進攻台灣的事項，鄭成功決定在永曆15年（西元1661年）正月東征台灣。

西晉從元康元年（291）到光熙元年（306）爆發長達十六年的「八王之亂」，中國境內的若干胡族乘機脫離晉室的羈絆。永興元年（304），匈奴酋長劉淵首先自稱「漢王」，接著其他胡族首領也紛紛稱王。晉懷帝即位，宗室諸王的鬥爭雖然結束，但胡族的侵陵卻接踵而來。終於在十年之後，晉室的中央政府被趕到中國南方。晉惠帝末年以來的胡族動亂，史家稱為「五胡亂華」。所謂「五胡」，是指匈奴、鮮卑、羯、氐、羌，也就是當時胡族的主要族群，大多是從東漢至三國期間陸續遷入中國的。他們原都降順中國，中國政府為便於保護管理而將其安置在邊境，後因中國衰亂，他們逐漸向內地擴張。匈奴自呼韓邪單于在西漢宣帝降漢後開始與漢人雜居，東漢初又置南單于部於西河郡。獻帝時，曹操平定河北，分其眾為五部。晉武帝時，塞外匈奴陸續降附，遷居內地，於是整個?州（約今山西省）幾乎都是匈奴族寄居之所。羯隨同匈奴遷入中國，散居於上黨郡的羯室（山西遼縣），稱為「羯胡」，從事農業生活。鮮卑在五胡中勢力最大，這是因為匈奴南移後，他們據有匈奴故地的結果。東漢桓帝時，鮮卑酋長檀石槐曾為中國大患。三國時，鮮卑部落漸成分立，互不統屬，其重要的有慕容、拓跋、段、宇文、禿髮諸氏，其中以慕容、拓拔兩氏最強。這些鮮卑部落遍佈於北邊，從遼東到河西，到處都有他們蹤跡。當時鮮卑人中，已頗有務農的。氐族在漢時屬於西南夷（今四川、甘肅一帶）。東漢末，曹操遷徙氐人抵禦劉備，遂漸入內地。晉時，氐人的主要根據地便在武都（今甘肅），他們除了游牧生活之外，也有部分是務農的。羌為東漢的主要邊患，尤以中葉以後最烈。但在靈帝時被漢朝重創，以致勢力大衰，成為五胡中最弱的。氐和羌的人數遠遜於匈奴、鮮卑，但他們所沾染的漢化則較深。

明朝永曆十五年（西元1661年）三月二十三日，在金門島東面的料羅灣，鄭成功率領著二萬五千人的軍隊登上了近四百艘戰船，浩浩蕩蕩往澎湖前進，三月二十四日抵達澎湖，等到軍隊在澎湖整裝完畢，便迅速的在四月一日繼續東進台灣。鄭成功的軍隊在強風巨浪中向東南方的台灣航行，終於在四月二日的黎明，高掛著鄭字旗幟的數百艘軍艦，在濛濛的大霧中，悄悄來到鹿耳門外港，於北線尾島外的海邊下錨。中午過後不久，鹿耳門潮水開始大漲，原本淺水的水道慢慢變成寬闊的航道，又在順風的吹送下，船行如飛，戰船趁勢湧進鹿耳門水道，進入台江內海。此時船隊已分成三批，一批留在北線尾外海原處，另二批陸續魚貫進入鹿耳門海口，散布在台江南北兩面和熱蘭遮城、普羅民遮城之間。 傍晚，鄭成功的軍隊衝過荷軍防線，先在赤嵌樓以北的禾寮港(約在今台南市忠義路靠成功路附近)登陸，接著進占赤崁，直逼普羅文西城。四月六日，普羅文西城的荷蘭守將萬倫坦棄城投降，鄭荷雙方的戰鬥暫告一段落。短短五天，鄭軍便攻陷了戰力薄弱的普羅文西城，迫使荷蘭人全數退守在隔著台江水域、位在普羅文西城對岸的熱蘭遮城，雙方進入了長期的對峙交戰狀態。守在熱蘭遮城的荷蘭人，先派出使者與鄭成功談判，鄭成功\要求荷蘭人退出台灣，而荷蘭人並不願意，只願意增加每年給鄭成功的貢品，所以談判破裂，雙方繼續對峙。西元1662年一月，鄭成功下令發動總攻擊，攻擊結束後，荷蘭守軍僅剩六百人，荷軍作戰士氣低落，鄭成功又派人去勸服荷蘭人投降，台灣荷蘭長官揆一在衡量情況後，同意有條件投降。

明永曆15年12月22日（西元1662年2月10日），鄭成功與在台的荷蘭人簽訂和約，其內容大致有以下重點：雙方即時放棄前嫌，化除敵意；荷蘭國應將熱蘭遮城堡及一切物資和金錢等屬於東印度公司的財產，全部移交給國姓爺；荷人可將一切私人動產經檢查後帶走；荷蘭人自台灣至巴達維亞城途中所需的糧食、日用品、自衛用槍彈火藥等，經報備後可以裝船帶走；荷人因候船滯留陸地期間，所需的糧食和日常用品，鄭氏軍民以合理價格供應，並不得隨意闖入熱蘭遮城或荷蘭人居所。鄭荷雙方和約共有18條，詳細看其合約內容，讓人充分感受到鄭成功對荷蘭人的寬大胸懷，讓荷蘭人很有尊嚴的離開台灣。和約經鄭成功和荷蘭長官揆一核准後生效，鄭成功終於將荷蘭人驅逐出台灣，總計荷蘭人自明朝天啟4年（西元1624年）至永曆15年12月（西元1662年2月）為止，總共統治台灣38年。

秦朝末年，中國大亂，匈奴漸漸侵入河南地。到了楚漢相爭時，匈奴有一位雄主崛起──冒頓單于。冒頓擁有控弦之士三十餘萬，征服了北亞三十餘國，又南侵奪回河南地以及中國西北若干關塞。前202年的西漢初，漢高祖親率大軍攻擊冒頓單于，在白登（今山西大同東北）被其30餘萬騎兵圍困七晝夜。僥倖脫困後，開始與匈奴和親，維持彼此和平。其後的文、景諸帝也是沿用和親政策以休養生息。到武帝時，漢朝從戰略防禦轉為戰略進攻。元朔二年(前127年)派衛青占領河套地區，前121年派霍去病奪取富庶的河西走廊，前119年衛、霍分東西兩路進攻漠北。霍去病擊匈奴至今蒙古國境內狼居胥山，衛青東路掃平匈奴王庭。右賢王率領四萬餘人投歸漢朝，單于及左賢王逃走。漢朝在東部聯合烏桓，西部以和親及通商的方式聯合西域諸國，壓縮匈奴的空間。前73年，漢與烏孫聯兵20萬進攻匈奴，直搗右谷蠡王庭。前57年匈奴分裂，郅支單于獲勝據漠北，呼韓邪單于在前51年南下投靠漢朝。後來郅支單于率部眾退至中亞康居（今巴爾喀什湖與鹹海之間，即阿富汗、烏茲別克、哈薩克一帶），呼韓邪單于占據漠北王庭。前36年，為了清除匈奴在西域的影響，甘延壽、陳湯遠征康居的匈奴，擊殺郅支單于。前33年呼韓邪單于娶漢宮女王昭君，與漢建立更親密關係。漢武帝連年攻擊匈奴，雙方都付出極大的代價。對於匈奴而言，首先是人口的損失：在多次的戰爭之中，匈奴的人口減少了大半。其次是牲畜的損失：匈奴人以放牧為主，牲畜是他們的財產。戰時匈奴牲畜有為漢軍虜獲的；另外漢軍深入窮追，匈奴牛馬疲於奔避，普遍發生流產的現象。最後是領土的損失：匈奴首先失去河南和河西兩個大好的牧場，勢力被迫向東退縮，更與烏桓等族為敵。西方一向臣屬匈奴的西域諸國，也為漢勢力所深入。因此匈奴的版圖不但大為削減，同時又多方受敵，遂在武帝死後有了恢復和親之意。漢武帝對於匈奴的攻擊雖然相當成功，但是每次戰爭所耗費的資產往往無法估計。此外，武帝為了截斷匈奴的外援，對於朝鮮、西域以及西南蠻夷的控制也相當重視。如此多方面的戰爭消耗，將漢初以來六十多年積累的財富揮霍殆盡，國庫為之空虛，因此在武帝死後，昭帝改變策略與匈奴和親。西漢宣帝時，匈奴稱臣於漢。王莽時，因為改易匈奴單于的印信而激起叛變，邊禍再啟。東漢光武帝時，匈奴內部為爭奪單于之位而分裂。建武二十四年（48），日逐王比自立，亦號「呼韓邪單于」，率眾降漢，與北方的蒲奴單于相攻，自此匈奴分裂為南北兩部。南單于與北匈奴交戰失利，漢遂遷徙其部眾到五原、雲中一帶，並派兵加以保護。和帝時，南匈奴欲趁北匈奴內亂併吞之，因而請漢廷出兵攻擊。永元元年（89），竇憲大破北匈奴於稽落山（今蒙古杭愛山附近），並於燕然山勒石記功而返。永元三年，竇憲再遣部將伐北匈奴，破於金微山（今蒙古阿爾泰山），北單于遁逃。此後北匈奴僅剩殘餘部落寇擾西域，南匈奴則更加用心事漢。漢廷北邊，自此獲得長期安定。有史家推測北單于的蹤跡：先到今中亞細亞會合諸部，其後日益強大乃向西方擴張。五世紀中葉橫行於歐洲的匈族（Huns）「上帝之鞭」阿提拉(Attila)，據說便是北單于的後裔。

北亞游牧民族的經濟生活主要建立在「逐水草而遷徙」的草原游牧制上。這種草原游牧與牧場畜牧制不同，既不栽培牧草，也不儲備乾草以待乾旱或雪寒，卻高度仰賴自然，順應季節的循環而輾轉於夏季和冬天的牧地之間。這種草原游牧經濟的特色之一，是對自然變化──尤其雨量的多寡──極為敏感，草地對牲畜的包容力隨著氣候而增減。《史記》說天災使匈奴「人民死者什三，畜產什五」，絕非誇大之詞。因而游牧民族可能在短期間喪失原有的生活資源，必須另闢蹊徑謀生。據中國部分史籍記載，匈奴人是夏朝的遺民。《山海經?大荒北經》稱犬戎與夏人同祖，皆出於黃帝。《史記?匈奴列傳》：「匈奴，其先祖夏后氏之苗裔也，曰淳維。」《史記索隱》引張晏的解釋說夏的後裔淳維，在商朝時逃到北邊，子孫繁衍成了匈奴。另有一說認?，移居北地的夏之後裔，是夏桀的兒子。夏桀流放三年而死，其子獯鬻帶著父親留下的妻妾，避居北野，隨畜移徙，即是中國所稱的匈奴。部分學者根據《史記》記載的後半段文字，認?匈奴原是山戎、獫狁、葷粥。王國維在〈鬼方昆夷獫狁考〉中，把匈奴名稱的演變作了系統的概括，認?商朝時的鬼方、混夷、獯鬻，周朝時的獫狁，春秋時的戎、狄，戰國時的胡，都是後世所謂的匈奴。又有一說把鬼戎、義渠、燕京、餘無、樓煩、大荔等史籍中所見之異民族，統稱?匈奴。還有人認?匈奴與先秦時期的北方少數民族不可混?一談，匈奴應是西方草原的一個游牧民族，秦始皇之前還未游牧至中國北部。上述看法，在近現代學者中並未取得統一。由於匈奴的起源問題不能解決，匈奴的族屬和語系也都成?懸案。中國直至漢初冒頓單于以後，對於匈奴內部才有大致的瞭解。《史記˙匈奴列傳》便明確描寫匈奴的政治階級：在單于下面分別設置左右賢王，左右谷蠡王，左右大將，左右大都尉，左右大當戶，左右骨都侯。匈奴稱賢者為「屠耆」，因此稱太子為左屠耆王。這些大臣都是世襲制。

五胡於晉惠帝末期爆發大規模叛亂，十餘年後更據有整個北方。從西元304年匈奴劉淵稱王起，下至西元439年北魏統一北方止，在這一百三十六年間，他們陸續在北方建立了十幾個國家，與長江以南的漢族政權互相對峙。史家把這段時間在中原地區所建立的國家，統稱為「十六國」。這些國家大多為胡族所建，漢人建立者僅三國。十六國本身不但經常相互攻伐，其中若干國並與南方的晉發生過多次戰爭。北方氐族建立的國家前秦，其國主苻堅愛好儒學，繼位後興修學校，表彰節行，並委政於漢人王猛。王猛富於韜略，為政明肅，勸農講武，因此國勢大盛。其後苻堅統一北方，乃於西元383年大舉伐晉，爆發了「淝水之戰」。當時東晉舉國震恐，唯有宰相謝安力持鎮定。結果東晉大獲全勝，北方又再一次陷入分裂。東晉雖然偏處長江以南，但也有許多有志之士，立志光復故土，如祖逖、桓溫、劉裕等都曾數次北伐。他們雖多次攻滅北方國家，但卻因為東晉朝廷對將領的不信任和文臣武將之間的隔閡，功敗垂成。北魏自道武帝拓跋珪於淝水戰後崛起，國勢日強。西元439年，太武帝拓跋燾終於成功統一北方。北魏一面利用武力控制北方，一面大膽採用「以漢制漢」的策略，並勵行漢化政策。但因孝文帝激烈的漢化政策，導致族內的反彈，引發「六鎮之亂」，終於在534年分裂為東魏與西魏。東魏(534年-550年)一直由鮮卑化權臣高歡所控制，建都鄴城(今屬河北省)。東魏時期，國內土地兼併問題嚴重，民族矛盾尖銳，因此屢敗於西魏。550年，高歡之子高洋篡魏自立，國號齊。西魏(535年-557年)由鮮卑族權臣宇文泰所控制，建都長安，與高歡的東魏對峙。西魏在宇文泰的努力下，經濟逐漸恢復。557年，西魏被宇文泰子宇文覺所篡，國號周。577年，北周滅北齊，統一華北。581年，楊堅?北周，改國號隋。至此北方的爭亂告一段落，開啟隋唐的盛世。

南匈奴在東漢時內徙中國，一直居住在河套一帶。三國時期曹操把匈奴分成五個部，4世紀初，匈奴族的五部大都督劉淵在成都王司馬穎手下為將，乘西晉「八王之亂」後的混亂，劉淵起兵佔領了華北大部分地區，自稱漢王。311年，劉淵攻佔洛陽，316年攻佔長安，滅西晉，國號趙，史稱前趙。匈奴別部羯族的大將石勒自立，滅掉劉氏的勢力，統一黃河流域，仍號趙國，史稱石趙或後趙，後被漢人冉閔所滅。匈奴人與小月氏人融合，稱為匈奴別部盧水胡。其中沮渠家族在今甘肅地區建立北涼國，後被鮮卑人拓跋氏的北魏所滅。匈奴與鮮卑融合產生了鐵弗部，其主劉勃勃被鮮卑拓跋氏擊敗後，投奔羌人的後秦。勃勃後自稱天王，在河套地區創立夏國，以為帝王「徽赫與天連」，乃改姓赫連。431年，夏被北魏所滅。匈奴融入鮮卑族宇文氏部落，西魏權臣宇文泰即帶有匈奴人血統。557年，宇文泰子覺篡西魏建立北周政權，581年被漢族外戚楊堅所篡。以上是十六國及南北朝時期，匈奴在中國歷史舞臺上最後一場演出。之後匈奴作為一個獨立的民族從中國歷史中消失，和其他民族一起融入華夏族為主體的漢族。匈奴後裔漢化後，所改漢姓有劉、賀、呼延、万俟等，很多生活在今天的陝西、山西等地。

由於唐室不言「夷夏之防」，對外國文化的輸入採取放任的態度，因此域外文化在中國境內得以自由發展而不受排斥。自漢通西域以來，西域諸國特有的音樂、技藝便源源不絕地輸入中國，及至唐代，胡樂更為流行，甚至朝廷若干典禮所用的音樂，亦以胡曲為尚。胡食（葡萄酒、燒餅、蔗糖）和胡服也風靡於當時的貴族仕女之間。技藝方面如擊鞠（又名波羅球，類似今之馬球）、繩技等；舞蹈方面如拓枝舞、胡旋舞等，深受唐人愛好，皆自西域傳來，由此可以想見唐人生活的胡化程度。此外，唐室也任用胡人為節度使，掌管一地的軍政大權，唐玄宗時營州雜胡安祿山為平盧、范陽、河東三大邊鎮的節度使；突厥人哥舒翰任河西節度使；高麗人高仙芝任安西節度使等。唐室連重要的軍防交給外族人之外，在「安史之亂」後，也引進了李克用等沙陀人來平定唐朝中後期的內亂。可見唐朝不嚴所謂「夷夏之防」，這些外族也在與漢族生活之下，再度成為新的一個中華民族的支脈。

突厥的源流並未有定論，大致可以確定的是，他們應該帶有匈奴的血統，在南北朝至唐朝時住在現今中國西北地方。現代土耳其人認為自己是突厥的直系後裔，他們認為突厥的歷史可以追溯到西元48年立國的北匈奴。西元6世紀突厥部落游牧於金山(今阿爾泰山)，初歸附於柔然。西魏時，首領土門破鐵勒，滅柔然，拓地東至大興安嶺，西抵裡海，北越貝加爾湖，南接阿姆河南，並創建官制、法律、文字。隋初，中國以離間計使其分裂為東西兩部。唐太宗貞觀四年（630年）攻滅東突厥，高宗顯慶四年（658年）又滅西突厥，餘部西遷中亞。但是在武則天時期，突厥再度建立「東突厥後汗國」。約在7世紀末8世紀初，亡於回紇。回紇的前身敕勒，最早為西元前三世紀分佈於貝加爾湖以南的部落聯合體。該部落群有狄曆、敕勒、鐵勒、丁零等名稱，都是同音異譯。由於使用一種「車輪高大，輻數至多」的大車，又被稱為高車。這些部落共有袁紇、薛延陀、契苾等十五部。北魏時，袁紇游牧於鄂爾渾河和色楞格河流域，受突厥汗國的統治。隋朝袁紇又稱韋紇，在隋大業元年(605)，因反抗突厥的壓迫，與僕固、同羅、拔野古等成立聯盟，總稱回紇。唐天寶三年（西元744年），以骨力裴羅為領袖的回紇聯盟在唐朝大軍的配合下，推翻了突厥汗國，並建立起漠北回紇汗國，王庭(牙帳)設於鄂爾渾河流域，居民仍以游牧為主。回紇不像其他游牧政權經常對農業國進行騷擾與掠奪，與唐朝的關係一直很好，並曾幫助唐朝平定安史之亂。唐德宗時，回紇取「迅捷如鶻然」的意思，改稱「回鶻」。版圖最大時疆域東接室韋，西至金山（今阿爾泰山），南跨大漠。回紇後因長期與吐蕃戰爭，加上統治無道，內訌不斷，於846年被所屬部黠戛斯所亡。