1894年，尼古拉二世（Nicholas II of Russia，1894-1917）即位為沙皇。他是俄羅斯帝國最後一位沙皇，面臨危機不斷的局勢，為了解決龐雜的社會問題，他任命財政部長維特（Sergei Yulyevich Witte，1849-1915）進行改革，最初十年，俄國在經濟方面的成長，確實獲得了一定的成果，但其他方面的問題則無力改善，甚至愈演愈烈。1904年，日俄戰爭（Russo-Japanese War，1904-1905）爆發，身為歐陸強國的俄國，居然慘敗給小的新興島國－日本，沙皇專制統治的威信大失，國內的民氣未能凝聚，反而引發更多要求改革的聲浪。1905年1月9日，數萬名聖彼得堡（Saint Petersburg）的工人與民眾前往冬宮廣場請願，要求實行立憲，卻遭到軍警開槍伏擊，造成死傷千餘人的“血腥星期日”（Bloody Sunday）事件，民眾的憤怒與不滿到達極點。1905年召開的城市杜馬（City Duma）代表大會，代表們公開要求實行立憲改革，終於迫使尼古拉二世同意設立立法杜馬與實行憲政。1906年4月，國家根本法（Fundamental Laws）頒布，設立國家杜馬（State Duma）與實行憲政，然而沙皇仍擁有最後的決斷權，杜馬的權力仍受制肘，憲政的實行流於表面而已。1906、1907年，國家杜馬兩次被解散，更顯示出國家杜馬權力的薄弱，以及沙皇的專制蠻橫。尼古拉二世除設立杜馬以安撫改革人士外，更命斯托雷平（Pyotr Arkadyevich Stolypin，1862-1911）擔任首相，進行改革。斯托雷平進一步擴大了宣傳、出版、結社的自由，加強了地方的自治化，更扶殖地方的富農，推行土地改革，瓦解地方的村社制度。1911年9月，斯托雷平於基輔（Kiev）遇刺身亡，他所推動的改革事業也隨之終止，保守派官員主政，改革的機會日漸渺茫。