本影片以Cold-blooded Animals為主題，帶領學生認識冷血動物的種類、體溫調節方式與行為特徵。影片先介紹魚類(fish)、兩棲類(amphibians)、爬蟲類(reptiles)以及無脊椎無脊椎動物(invertebrate animals)，說明這些動物的體溫會隨環境溫度變化，例如寒冷的環境讓脊椎動物體溫下降而感到寒冷，相反地溫暖的環境會讓牠們體溫上升而感到溫暖。接著，片中以蜥蜴(lizard)與蛇(snake)為例子，說明冷血動物的行為調解策略，在高溫時會尋找陰影處(look for shade)，在低溫時會尋找溫暖來源(look for heat)。影片中也以青蛙(frog)為例，介紹部分的冷血動物會冬眠(hibernate)，以節省能量並度過寒冷季節。除此之外，影片也進一步說明冷血動物在外型上的特徵，例如缺乏毛髮(fur)與羽毛(feathers)等構造，因此仰賴適當的環境溫度才能存活，但同時也指出在生理上的好處是相較於恆溫動物，冷血動物只需要攝取少量食物就能生存。影片最後以季節變化為例，說明冬季為冷血動物活動減少的時期，而夏季則為其活動旺盛的季節。影片最後設計練習題活動，協助學生能辨識並歸類出冷血動物在不同環境下採取的行動。